ניהול הלידים, דילים, אנשי קשר, ארגונים, פעילויות ואימיילים זה הכרחי לתהליך המכירות שלכם. Pipedrive עוזרת לכם לארגן את כל הפריטים האלה בשבילכם ומאפשרת לכם לחבר אותם ביחד בשביל נראות טובה יותר.
לידים - Leads
בתחילת תהליך המכירות שלכם, אתם עשויים לקבל דילים פוטנציאליים שישבו בסביבת העבודה שלכם כי אתם לא מוכנים להתחיל לעבוד עליהם עדיין. תיבת הלידים של Pipedrive זה תיבה נפרדת בשביל לשמור את כל הלידים שלכם שעדיין לא התחחלתם איתם בתהליך, לפני שהם הופכים להיות דילים. ברגע שאתם מחליטים איזה לידים יכולים להתקדם במשפך, אתם יכולים בקלות להמיר אותם לדילים ולהוסיף אותם ישירות לקו הייצור שלכם.
- אתם יכולים להוסיף לידים על ידי ייבוא דרך אקסל, על ידי לחיצה על הכפתור Add lead או דרך LeadBooster.
- כאשר מוסיפים ליד דרך האופציה Add lead, כל השדות הם אופציונליים חוץ מ-organization name או person name.
- הסדר של הלידים בתיבת הלידים שלכם נקבעת על ידי סטטוס הפעילות של כל ליד כאשר הלידים הכי דחופים מופיעים למעלה והכי פחות דחופים מופיעים למטה.
- כאשר אתם מתקדמים עם ליד ומוכנים להפוך אותו לדיל בסביבית העבודה שלכם, אתם יכולים ללחוץ על Convert to deal. זה יביא אתכם לתיבת דו שיח, איפה שאתם יכולים להגדיר את סביבת העבודה שלכם, נראות והערך של הדיל החדש שלכם.
דילים - Deals
העסקה השוטפת שאתם מבצעים עם אדם או ארגון ב-Pipedrive בתור דיל, שמעובדת דרך השלבים של הסביבת העבודה שלכם עד שהיא או הופכת ל-won או lost. ב-Pipedrive, דילים מכילים את כל הפעולות שבוצעו עד סגירת המכירה. דילים גם מכילים את כל המידע של האדם או הארגון שהם משוייכים אליו, ואת זה אתם יכולים למצוא בתצוגת הפרטים של אותו הדיל.
- דילים יכולים להיות משוייכים עם ארגון או אדם.
- דילים עוקבים אחרי כל האירועים והרגעים שהתרחשו במהלך תהליך המכירות.
- ברגע שדיל מקושר לאיש קשר, כל פעולה שאתם תבצעו על הדיל תהיה גם משוייכת לאדם או לארגון שקשור אליו.
- דילים יכולים להיות מייובאים מ-CRM קודם או מקבצי CSV או XLS.
- התהליך של הדילים בחשבון שלכם נמצאים במעקב בחשבון שלכם.
אנשי קשר - Contacts
אנשי קשר הם לקוחות ספציפיים שאתם מוכרים אליהם מתוך Pipedrive. כל מידע שקשור לכל איש קשר כמו פעילות מתוכננת או אימיילים תהיה במעקב בתוך תצוגת הפרטים (Detail View) של אותו אדם במערכת של Pipedrive.
- אנשי קשר יכולים להיות מקושרים לארגון אחד.
- יכול להיות שיש לאנשי קשר כמה דילים פתוחים בשבילם בו זמנית.
- אנשי נקשר שלכם יכולים להיות מסונכרנים בעזרת רישום ידני שעשיתם או לייבא אותם מתוך CRM קודם או לייבא אותם מתוך קובץ CSV או קובץ XLS.
ארגון - Organization
ארגונים הם בדרך כלל החברות שפונים לאנשים שעובדים בהן. כל האנשים שקשורים לארגון יהיו רשומים בתוך תצוגת הפרטים, ביחד עם הערות או פעילויות מקושרות לכל אחד מהאנשים או הדילים הקשורים לארגון.
- ארגונים מכילים מידע כמו כתובת אימייל או מידע תעשייתי.
- אתם יכולים לקשר מספר אנשים לארגונים שלכם.
- יכול להיות להם כמה דילים פתוחים בשביל ארגון.
- ארגונים יכולים להיות מסונכרנים בעזרת רישום ידני שעשיתם או לייבא אותם מתוך CRM קודם או לייבא אותם מתוך קובץ CSV או קובץ XLS.
פעילויות - Activities
פעילות מייצג פעולה שאתם מבצעים שמביאה את הליד או הדיל לכיוון של סגירה של מכירה. זה יכול להיות שיחת טלפון, מפגש פיזי, או כל אירוע אחר שקבעתם ביומן עם איש קשר. אתם יכולים לקבוע אירועים שקשורים לאדם, ארגון או דיל.
- הפעילויות שלכם יכולות להיות מסונכרנות עם מספר מערכות לוח שנה.
- פעילויות יכולות להיות משוייכות גם לאדם וגם לארגון בו זמנית.
- שיוך פעילות עם דיל תשייך את הפעילות גם לאדם או הארגון שמקושרים לאותו דיל.
- פעילויות יכולות להיות מיובאות מ-CRM קודם או מקובץ CSV או קובץ XLS.
מייל - Mail
לשונית המייל בחשבון ה-Pipedrive שלכם מכילה את כל האימיילים שאתם החלטתם לשמור בתיעוד ב-Pipedrive. האימייל שלכם מנוטר ביחד עם האנשים והדילים שלכם דרך שירות סנכרון אימייל של Pipedrive אם אתם באחת מהתוכנית: Advanced/Professional/Enterprise של Pipedrive.
- אם האדם שאליו שלחתם אימייל קיים ב-Pipedrive, האימייל יהיה משוייך אליו. אם האדם לא קיים ב-Pipedrive עדיין, האימייל יצור אדום חדש ויקשר את האימייל אליו.
- תגובות מאנשי הקשר שלכם יועתקו לתיבת ה-Pipedrive שלכם, ו-Pipedrive תתעד אותם באותו שרשור אימייל בתור תגובה מהלקוח.
- קבצים מצורפים באימיילים זמינים בכל מקום שהאימייל משוייך וגם זמינים בלשונית ה-קבצים (Files) של כל תצוגת פרטים.
- אם יש דיל פתוח עם איש קשר שאליו נשלח אימייל, Pipedrive תקשר את האימייל הזה לאיש וגם לדיל הפתוח שלו.
זהו! למדתם איך הדאטה מנוהלת ב-Pipedrive
