שמירה על מסד נתונים יעיל של Pipedrive יכולה להתבטא לפעמים בניקוי הנתונים. עם זאת, לא לכל משתמש צריכה להיות היכולת למחוק מידע בעל ערך פוטנציאלי מחשבונכם. כדי לאפשר לכם לשמור על אבטחת הנתונים שלכם, היכולת למחוק ב-Pipedrive היא אפשרות שניתן להפעיל עבור קבוצות משתמשים מסוימות בעריכת הרשאות. כמשתמשי אדמין, אם תרצו להתאים הרשאות לגבי מחיקת עסקאות או פעילויות עבור משתמשים מסוימים בחשבון Pipedrive שלכם, תוכלו לעשות זאת על ידי מעבר ל-Settings, לאחר מכן עברו ל-Manage Users ולבסוף לחצו על Permission sets והתאימו אפשרויות אלה לפי ההעדפה האישית שלכם
מחיקת פריטים ב-Pipedrive
בהתאם למצב, ייתכן שיהיה עליכם למחוק פריטים ב-Pipedrive בדרכים רבות ושונות. בנינו מספר אמצעים שונים למחיקת פריטים ב-Pipedrive וכדי לעזור לטפל בכל מצב.
כדי למחוק מהתצוגה המפורטת של פריט ב-Pipedrive:
- לחצו על שם העסקה, האדם או הארגון כדי לעבור ל-Detail View של אותו פריט.
- הקליקו על ה "…" נמצא בפינה השמאלית העליונה של אפליקציית Pipedrive.
- בחרו באפשרות Delete שנמצאת שם.
- בהנחיה שאפשרות זו מופיעה, אשרו שברצונכם למחוק פריט זה.
כדי למחוק עסקה מתצוגת ה-Pipeline של כרטיסיית העסקאות שלכם:
- עברו לכרטיסיית העסקאות שלכם ולחצו על Pipeline View.
- לחצו על העסקה שברצונכם למחוק וגררו אותה לתחתית המסך בפלטפורמת Pipedrive (פייפדרייב).
- כאשר אתם שמים את העכבר מעל סמל פח האשפה, שחררו את לחיצת העכבר.
כדי למחוק מבחר פריטים מתצוגת List:
- עברו ללשונית Pipedrive של הפריט או הפריטים שברצונכם למחוק – כגון עסקאות, פעילויות, אנשים או ארגונים.
- באמצעות תיבות הסימון בצד שמאל של פלטפורמת Pipedrive, בחרו את הפריטים שברצונכם למחוק.
- לחצו על הסמל של הפח שמופיע מעל תצוגת הרשימה.
- בהנחיה שאפשרות המחיקה מופיעה, אשרו שברצונכם למחוק את הפריטים הללו.
זהו! למדתם איך אפשר למחוק דברים ב-Pipedrive.
