כשאתם עובדים עם עסקאות במערכת של Pipedrive, ייתכן שתרצו להוסיף עוקבים או משתתפים בכמות גדולה כדי לחסוך לכם את הזמן שלוקח להוסיף אותם באופן ידני. ניתן להוסיף לחשבון גם משתתפים וגם עוקבים על ידי ייבוא גיליונות אלקטרוניים.
ייבוא עוקבים ב-Pipedrive
אתם יכולים להוסיף עוקבים לאנשי הקשר שלכם, ארגונים, עסקאות ומוצרים בכמויות גדולות על ידי ייבוא גיליונות אלקטרוניים, מה שמאפשר לכם לחסוך זמן במקום להוסיף אותם באופן ידני. ראשית, תצטרכו לחפש עם סינון של Item title או Name ואת ה-System IDs ב-Pipedrive שלהם, כך שלא ייווצרו כפילויות בעת הייבוא. בדוגמה זו, כותרת העסקה, מזהה העסקה, שם האדם ומזהה האדם מתווספים לתצוגת הרשימה. זה יאפשר להוסיף עוקבים לאנשים האלה ועסקאות בכמות גדולה.
לאחר מכן תוכלו לייצא את הרשימה לגיליון אלקטרוני. בעת עדכון הגיליון האלקטרוני, הוסיפו עמודה ל-followers שלכם. אם תרצו להוסיף יותר מאחד, תוכלו להוסיף אותם לאותו תא מופרד בפסיקים " , ". הנה דוגמה לאיך הגיליון האלקטרוני שלכם ייראה.
בעת ייבוא הגיליון האלקטרוני שלכם, תוכלו למפות את העמודות שלכם לאפשרות followers של שדות הנתונים שלכם במערכת של פייפדרייב.
לחצו על האייקון של העיפרון על מנת למפות את העוקבים שלכם, וודאו שאתם בוחרים את המשתמשים הנכונים בחשבון שלכם שאמורים להתווסף כעוקבים של הפריט.
לאחר הפעלת הייבוא, העוקבים צריכים להיות גלויים בתצוגת הפרטים של הפריט.
ייבוא משתתפים ב-Pipedrive
ייבוא משתתפים יכול להתבצע רק על ידי עדכון עסקאות קיימות בחשבונכם. כדי לייבא משתתפים, תחילה יהיה עליכם לייצא קובץ עם System ID Pipedrive עבור כל העסקה שתרצו לעדכן ולהוסיף את פרטי המשתתף לפני יייבוא מחדש של הגיליון האלקטרוני. בעת יצירת הגיליון האלקטרוני שלכם, תצטרכו להוסיף שורות בודדות עבור כל אחד מהמשתתפים שברצונכם להוסיף. להלן דוגמה כיצד ייראה הגיליון האלקטרוני:
בעת מיפוי הייבוא, הקפידו למפות את השדה Pipedrive System ID עבור העסקה שלכם. עמודות המשתתפים בגיליון האלקטרוני שלכם ימופו לשדות שם איש הקשר ב-Pipedrive.
בתצוגת הפירוט לאחר הפעלת הייבוא, המשתתפים שלכם יופיעו בתצוגת פירוט העסקה. למרות שהארי פוטר לא היה בגיליון האלקטרוני, מכיוון שהוא היה איש הקשר המקורי של העסקה, הוא עדיין יהיה משתתף בעסקה לאחר השלמת הייבוא. במידה ותהליך הייבוא של עוקבים או משתתפים לא צלח לכם והסתבכתם, חשוב לעבור על שגיאות נפוצות בייבוא נתונים לפייפדרייב.
זהו! למדתם איך לייבא עוקבים ומשתתפים למערכת של Pipedrive.
