בעת ייבוא נתונים למערכת של Pipedrive, חלק מהשדות עשויים להיות מסובכים יותר למיפוי לגיליון האלקטרוני שלכם, בהתאם לאופן הגדרת השדות. שדות מרובים של אפשרויות, כתובת וסוג טלפון דורשים שלב נוסף על מנת שימופו כהלכה.
אפשרויות מרובים של מיפוי שדות
על מנת לייבא שדה מרובה אפשרויות, ישנו שלב נוסף למיפוי. לאחר מיפוי השדה עצמו (Group Number בדוגמה למטה), לחצו עליו כדי להרחיב ולראות את המיפוי האישי של כל אפשרות שדה מהגיליון האלקטרוני שלכם.
בדקו אם האפשרויות מהגיליון האלקטרוני שלכם מופו כהלכה לאפשרויות השדות המותאמים אישית ב-Pipedrive. אם הם לא מופו כהלכה, לחצו וגררו את האפשרויות הנכונות לאפשרויות המתאימות להן מהגיליון האלקטרוני.
מיפוי כתובות
ישנן שתי דרכים אפשריות לכלול כתובות בגיליון האלקטרוני שלכם בעת ייבוא שדה כתובת של ארגון או שדה מותאם אישית מסוג כתובת.
שדות כתובת בעמודות נפרדות
בעת יצירת הגיליון האלקטרוני שלכם, תוכלו להוסיף את הכתובת שלכם עם שדות הכתובת השונים המופרדים לעמודות שונות.
לאחר מכן, בעת מיפוי השדות שלכם, תוכלו לבחור את שדות הכתובות הבודדים מ-Pipedrive ולהתאים אותם לשדות בגיליון האלקטרוני שלכם.
כתובת בשדה אחד
לחלופין, תוכלו להוסיף את הכתובת שלכם לשדה אחד, ולהפריד בין הפריטים שלכם בפסיק.
במקרה זה, תוכלו למפות את שדה address הכללי לעמודת הגיליון האלקטרוני שלכם.
פייפדרייב תנסה לאתר גיאוגרפית את הכתובות שלכם באמצעות ה-API Geo Location של גוגל. אנא שימו לב שלא כל הכתובות ימוקמו גיאוגרפית. כאשר כתובות ממוקמות גיאוגרפית ב-Pipedrive, הן יופיעו בתצוגה על מפה בתכונה ב-Show our map.
מיפוי מספרי טלפון
בעת ייבוא מספר הטלפון של איש הקשר שלכם, יש לכם אפשרות לבחור את תווית הטלפון שברצונכם למפות ל-Pipedrive. אם יש לכם מספרי טלפון מרובים לאיש קשר, תוכלו למפות את שדה phone מספר פעמים. לדוגמה, אם תרצו לייבא אנשי קשר עם מספר טלפון נייד אישי וכן טלפון עבודה, תוכלו לעשות זאת על ידי הוספת המספרים בעמודות נפרדות.
בעת המיפוי, ניתן ללחוץ ולגרור את שדה phone מספר פעמים. לאחר מיפוי, לחצו על האייקון של העיפרון כדי להקצות תווית לסוג מספר הטלפון הזה.
אתם יכולים לבחור לתייג את מספרי הטלפון שלכם בתור Work, Home, Mobile או Other. במידה ותהליך ייבוא הנתונים והמיפוי לא צלח, אתם מוזמנים לעבור על המדריך שלנו – שגיאות נפוצות בייבוא נתונים לפייפדרייב.
זהו! למדתם כל מה שצריך לדעת על מיפוי מתקדם לנתונים שמבצעים ב-Pipedrive.
