Deal Labels של Pipedrive תאפשר לצוות שלכם להוסיף תוויות מקודדות צבע לכל דיל במערכת כדי לעזור לכם לארגן את הנתונים שלכם ולהאיץ את תהליך המכירה שלכם. זה ייתן לכם ייצוג חזותי טוב יותר של הדילים שלכם תוך צפייה בהם בצנרת, בפרטים וברשימות.
הקצאה ויצירת תוויות לדילים בפייפדרייב
בעת הוספת דיל בפייפדרייב, תוכלו להקצות תווית לדיל שלכם על ידי לחיצה על התפריט הנפתח ובחירה באחת מהתוויות הקיימות שלכם.
אתם יכולים להקצות תוויות לכל דיל ישירות מה-List View לאחר הפיכת עמודת התוויות לגלויה, או מ-Detail View על ידי לחיצה על אפשרות התווית לצד הכותרת של הדיל.
כיצד ניתן להוסיף תוויות דילים חדשות?
הערה: פעולה זו זמינה רק למשתמשי מנהל מערכת.
אתם יכולים להוסיף תוויות חדשות מתצוגת הפירוט. לצד כותרת הדיל בראש העמוד, לחצו על התווית כדי להציג את התפריט הנפתח שבו תוכלו לערוך את התוויות שלכם. בחרו + Add Label כדי ליצור תווית חדשה.
כדי להוסיף תווית חדשה מתצוגת רשימת הדילים שלכם, לחצו על האייקון של העיפרון של תוויות הדיל שלכם ובחרו + Add Label.
עריכה או מחיקה של תוויות לדיל ב-Pipedrive
ניתן לערוך את תוויות הדיל שלכם מתצוגת הרשימה שלכם על ידי לחיצה על האייקון של העיפרון בתצוגת הרשימה לאחר ריחוף מעל התווית שברצונכם לערוך. תוכלו גם למחוק את התווית שנבחרה על ידי לחיצה על האייקון של פח הזבל.
אפשר גם לערוך את התוויות שלכם על ידי לחיצה על האייקון של העיפרון בתצוגת הפירוט.
הצגת תוויות דיל
אתם יכולים להציג את תוויות הדיל שלכם ב-List View מתחת לעמודת התווית. כדי להפוך את עמודת התוויות לגלויה, לחצו על סמל של גלגל השיניים, בחרו את השדה Label שיוצג ולחצו על Save.
בפירוט הדיל ב-Detail View, תוכלו להציג את התווית שהוקצתה בראש הדף לצד כותרת הדיל שלכם ב-CRM של פייפדרייב.
לאחר שהקציתם תווית לדיל, תראו את צבע התווית המתאים צמוד לדיל שלכם בתצוגה הראשית של פייפדרייב (Pipeline View).
זהו! למדתם מה זה תוויות לדילים ב- Pipedrive ואיך משתמשים בהם.
