העסקה המתמשכת של Pipedrive, שאתם מבצעים עם אדם או ארגון נבדקת כעסקה (נקרא גם Deal), אשר מעובדת בשלבי צינור המכירה שלכם בפלטפורמה של פייפדרייב עד שהיא זוכה או אבודה (Win או Lost). כדי להבין כיצד הדאטה שלכם בפייפדרייב מנוהלת אתם מוזמנים ללחוץ על המדריך הבא.
בעת לחיצה על דיל מסוים, תועברו לתצוגת הפרטים של אותו דיל, המציג את כל פרטי הקשר הרלוונטיים, כמו גם את כל הפעילויות, המיילים, ההערות והפעולות בקשר לדיל.
- ניתן לשייךדיל לאדם, לארגון או לשניהם.
- דילים עוקבים אחר כל האירועים והתנועות המתרחשות לאורך תהליך המכירה שלכם.
- מכיוון שדיל קשור לאיש קשר, כל פעולה שתבצע בדיל תקושר גם לאדם/ארגון הקשור אליו.
- ניתן לייבא דילים מ-CRM קודם או לייבא קובץ CSV או XLS.
- התקדמות הדילים בחשבונכם מתבצעת כדוחות בחשבונכם.
איך להוסיף דילים בפייפדרייב?
ישנן דרכים רבות ושונות להוסיף עסקאות לחשבון ה-Pipedrive שלכם, בהתבסס על הצרכים השונים שלכם.
- דרך ה-Pipeline View, List View, או Forecast View של כרטיסיית הדילים שלכם – זה מאפשר לכם ליצור דיל אחד בכל פעם, ולציין את המידע הספציפי – כמו קשר עם אדם, ערך עסקה ותאריך סגירה צפוי – שאמור להתקיים באותה עסקה.
- דרך ה-Detail View של כל איש קשר או ארגון – כאשר אתם נמצאים בתצוגה המפורטת של אחד מאנשי הקשר שלכם, אתם יכולים לבחור ליצור דיל חדש עם אותו איש קשר בקלות, שיעביר את המידע של אותו איש קשר.
- מתוך Contacts Timeline (ציר הזמן) של לשונית ה-Contacts (אנשי הקשר) – בעת הצגת ציר הזמן של פעילויות עבור אנשי קשר ספציפיים בחשבון Pipedrive שלכם, אתם יכולים לבחור להוסיף דיל חדש עבור אותו איש קשר ולצאת לדרך.
- מתוך אימייל בלשונית ה-Mail – כאשר אימייל אינו משויך לעסקה (דיל) בחשבון Pipedrive שלכם, אתם יכולים לבחור לשייך אותו לדיל שכבר קיים או ליצור דיל חדש כדי להתחבר אליו.
- באמצעות מיפוי של שדות מסוג דיל בתהליך Import Data (ייבוא נתונים) – בכל פעם שממפים שדות מסוג דיל, נוצרים דילים עבור אנשי הקשר המשויכים אליהם.
זהו! למדתם מה זה דילים ב-Pipedrive וכיצד ניתן להוסיף אותם למערכת.
