איך לחבר את Asana ל-Pipedrive?

עמוד הבית » מדריכים » מדריכים לפייפדרייב » איך לחבר את Asana ל-Pipedrive?

הערה: פעולה זו זמינה רק למשתמשים בעלי גישה להגדרות חשבון. לפעמים, ייתכן שתצטרכו להעביר נתונים מהצוות שלכם לצוות אחר שאולי משתמש בכלי אחר.

עד כמה שנשמח אם כולם ישתמשו ב-Pipedrive לכל דבר בעבודה ובחיים בכלל, אנחנו מבינים שזה אולי לא הכלי הטוב ביותר לכמה עבודות – אם אתם צריכים לדפוק "מסמר" מסוים, לפעמים אתם רק צריכים פטיש. שכן כאשר כלי אחר מתאים יותר לחלק אחר בצוות שלכם, הוא עשוי לדרוש תהליך או כלי נפרד כדי לגרום להם לעבוד יחד, כגון Zapier. עם זאת, אם הכלי שהרבה צוותים משתמשים בו הוא Asana, המשתלב בצורה מעולה עם המערכת של פייפדרייב.

התקנת האינטגרציה

כדי לאפשר את האינטגרציה, עברו לדף Asana ב-Marketplace (שוק מקוון) ופעלו לפי ההוראות להתקנת האפליקציה. ברגע שחשבון Asana שלכם מחובר, תצטרכו ליצור כלל. כלל זה ישמש כטריגר להעביר את המידע שלכם מ-Pipedrive אל Asana. הטריגרים הזמינים עבור כלל זה הם:

Deal is WON (העסקה הושלמה)
Deal is LOST (העסקה אבודה)
Deal is moved to a specific stage (העסקה מועברת לשלב מסוים)
Lead is created (נוצר ליד)

לאחר שתגדירו איזה אירוע ברצונכם להפעיל את העברת המידע מ-Pipedrive ל-Asana, תצטרכו לבחור אילו נתונים מועברים למשימת Asana שנוצרה. נכון לעכשיו, המידע שניתן להעביר הוא:

Deal – Title (עסקה – כותרת)
Deal – Value (עסקה – ערך)
Person details (פרטי אנשים)
Organization details (פרטי הארגון)
Pinned notes (הערות מוצמדות)

כל אופציה – למעט Deal – Title (עסקה – כותרת) – ניתן לכבות אם אינכם מעוניינים שהמידע הזה יועבר ל-Asana. מכיוון שנדרשת כותרת לעסקה, לא ניתן לבטל את המידע הזה. לאחר שמירת השינויים הללו, כל עסקה שעומדת בקריטריונים של הכללים שלכם תיצור משימה בתוך Asana עם המידע שצוין, כך שהצוותים שלכם יוכלו לעקוב אחר העסקאות שלכם ביעילות.

הערה: נכון לעכשיו השילוב של Pipedrive-Asana תומך רק בכלל אחד, והוא חד כיווני בלבד. אם יש מספר משתמשי מנהל מערכת בחשבון Pipedrive של החברה, כל משתמשי מנהל מערכת יכולים ליצור כלל נפרד משלהם, מה שיוביל למספר כללים במקביל בתוך חשבון Pipedrive של חברה אחת.

עמודות פייפדרייב הנתמכות באינטגרציה

הערה: רק משתמשים בתוכניות מתקדמות, מקצועיות וארגוניות יכולים להגדיר אינטגרציה של Asana באוטומציות של זרימת עבודה.

קחו את האינטגרציה הזו לשלב הבא וקבלו עוד יותר אפשרויות לניהול הפרויקטים שלכם על ידי הגדרת אוטומציות של זרימת עבודה. Pipedrive מציעה ארבע תבניות אוטומציה של זרימת עבודה מוכנות מראש לשימוש עם Asana:

בכל פעם deal is WON (עסקה שהושלמה), צרו פרויקט ב-Asana.
בכל פעם ש-deal is LOST (עסקה אבודה), צרו project (פרויקט) ב-Asana.
בכל פעם ש-deal is moved to a specific stage (עסקה מועברת לשלב מסוים), צרו task (משימה) ב-Asana.
בכל פעם שאתם add a new lead (מוסיפים ליד חדש), צרו משימה ב-Asana.

בנוסף, השילובים המותאמים אישית האפשריים הם:

בכל פעם ש-deal is moved to a stage (עסקה מועברת לשלב), צרו משימת Asana חדשה.
בכל פעם ש-deal is moved to a stage (עסקה מועברת לשלב), צרו פרויקט Asana חדש.
בכל פעם שמתווסף ליד, צרו משימת Asana חדשה.
בכל פעם שמתווסף ליד, צרו פרויקט Asana חדש.

עבור אוטומציות של זרימת עבודה, המידע שניתן להעביר הוא: