monday.com הוא כלי לניהול פרויקטים המאפשר לכם ליצור זרימות עבודה יעילות ולשפר את ההיערכות בצוותים. אתם יכולים לתכנן, לעקוב ולנהל את עבודת הצוות שלכם במקום אחד. אתם יכולים להשתמש בחיבור הה עבור Pipedrive כדי לחבר את ה-CRM שלכם לכלי ניהול הפרויקטים שלכם ולהפוך את העסקאות, אנשי הקשר והפעילויות של פייפדרייב לחלק מניהול הפרויקט שלכם. שילוב של שני הכלים החזקים הללו יגביר את תפוקה שלכם ויחסוך זמן.
התקנת האינטגרציה
- כדי להתקין את האינטגרציה של Monday עם חשבון פייפדרייב שלכם, עברו אל Pipedrive Marketplace, חפשו את Monday ולחצו על Proceed to Install (המשיכו להתקנה).
2. תועברו דרך בקשת הרשאה, שבה Monday תבקש רשות לגשת לנתוני פייפדרייב שלכם. לחצו על Allow and Install (אפשרו והתקינו) כדי לאשר את ההרשאה.
3. ברגע שתגיעו למסך ה-success (הצלחה), תתבקשו לעבור לחשבון monday.com שלכם.
עמודות פייפדרייב הנתמכות באינטגרציה
Deal fields (שדות עסקה):
- Organization (ארגון)
- Contact person (אנשי קשר)
- Stage (שלב)
- Status (סטטוס)
- Value (ערך)
- Owner (בעלים)
Person fields (שדות אישיים):
- Organization (ארגון)
- Name (שם)
- Email (דוא"ל)
- Phone (טלפון)
- Owner (בעלים)
Organization fields (שדות ארגון):
- Name (שם)
- Owner (בעלים)
Activity fields (שדות פעילות):
- Activity type (סוג הפעילות)
- Subject (נושא)
- Duration (משך)
- Due date (תאריך הגשה)
- Deal (עסקה)
- Person (אנשים)
- Organization (ארגון)
- Owner (בעלים)
אילו אוטומציות אפשריות לשימוש לאחר החיבור?
לעולם אל תאבדו את המעקב אחר פעילות הפייפדרייב שלכם בלוח Monday. בין אם מדובר בשיחת טלפון, דוא"ל, פגישה, עסקה חדשה או יצירת קשר בחשבון פייפדרייב שלכם, הכל מסונכרן אוטומטית לחשבון Monday שלכם. השילוב של Pipedrive יאפשר לכם ליצור אוטומציות המבוססות על הדברים הבאים:
- אשר נוצר ארגון חדש, צרו item (פריט) ב-Monday.
- כאשר נוצרת פעילות חדשה, צרו פריט ב-Monday.
- כאשר אדם חדש נוצר, צרו פריט ב-Monday.
- כאשר נוצרת עסקה חדשה בפייפ זו, צרו פריט ב-Monday.
לאחר בחירת האוטומציה שלכם, בחרו אילו נתונים מחשבון Pipedrive שלכם ימופו לכל עמודה ב-Monday.
הערה: הסנכרון בין monday.com ל-Pipedrive יעבור בכיוון אחד, מ-Pipedrive לMonday.
זהו! למדתם איך לחבר את Monday ל-Pipedrive
