מה זה שדות מותאמים?
ב-Custom fields (שדות מותאמים אישית) כאשר המידע שברצונכם להוסיף ל-Pipedrive אינו קיים כשדה ברירת מחדל. לדוגמה, אין שדה ברירת מחדל עבור Job title (הגדרת התפקיד) עבור אנשי קשר. עם זאת, אם תרצו לכלול את המידע הזה, תוכלו לבחור single option (אפשרות בודדת) או שדה מותאם אישית של סוג text (טקסט) תחת אנשי קשר ולקרוא לזה Job Title (הגדרת התפקיד) כדי שתוכלו לכלול בקלות מידע זה עבור אנשי הקשר שלכם ב-Pipedrive.
הערה: מספר השדות המותאמים אישית שאתם יכולים לקבל תלוי באיזו תוכנית אתם נמצאים.
סוגי שדות מותאמים שניתן להוסיף בפייפדרייב
ישנם שישה עשר סוגים שונים של Custom fields (שדות מותאמים אישית). סוג השדה המותאם אישית שתבחרו יהיה תלוי בסוג המידע שברצונכם להוסיף לעסקאות, לאנשי הקשר או למוצרים שלכם.
- Text (טקסט) – הערות או טקסט אחר. שדות אלה מאחסנים עד 255 תווים
שימושי עבור: כתובות חיוב, כתובות דוא"ל משניות, הערות (קצרות), כותרות עבודה - Autocomplete (השלמה אוטומטית) – שימו לב שמילוי אוטומטי מבוסס על כניסות קודמות, מאחסן עד 255 תווים
שימושי עבור: אפשרויות מותאמות אישית (למשל, תיוג), כתובות דוא"ל - Large text (טקסט גדול) – הערות ארוכות יותר
שימושי עבור: הערות, תיאורים - Numerical (מספרי) – נתונים מספריים
שימושי עבור: עמלה, רמת עדיפות - Monetary (כספים) – נתונים מספריים עם קידומת סמל מטבע. המטבע של השדה המותאם אישית הכספי יתאים להגדרת המטבע המוגדרת כברירת מחדל, אלא אם צוין אחרת.
שימושי עבור: עמלה, סכומים - Multiple options (אפשרויות מרובות) – רשימת אפשרויות מוגדרות מראש שבהן ניתן לבחור אפשרויות מרובות (מקסימום 500 אפשרויות)
שימושי עבור: תעשייה, אזור, מתחרים, תפקיד, תגים - Single option (אפשרות בודדת) – רשימת אפשרויות מוגדרות מראש שבהן ניתן לבחור רק אפשרות אחת (מקסימום 500 אפשרויות)
שימושי עבור: סוג לידים, קטגוריה, תעשייה, הגדרת תפקיד - Time (זמן) – זמן ספציפי שנבחר באמצעות התפריט הנפתח Time (זמן). פורמט הזמן יתאים לפורמט אזור הזמן המוגדר כברירת מחדל.
שימושי עבור: זמן אספקה, שעת צהריים - Time range (טווח זמן) – טווח זמן שנבחר באמצעות התפריט הנפתח של זמן. פורמט הזמן יתאים לפורמט אזור הזמן המוגדר כברירת מחדל.
שימושי עבור: שעות המשרד, הזמן הטוב ביותר ביום ליצור קשר - Date (תאריך) – תאריך ספציפי שנבחר מתוך לוח שנה נפתח
שימושי עבור: תאריך אספקה, מועדים - Date range (טווח תאריכים) – טווח תאריכים שנבחר מתוך לוח שנה נפתח
שימושי עבור: תאריכי אירועים, הערכות סיום, חגים
שדה מותאם אישית כפול
חמשת סוגי השדות המותאמים אישית הבאים יכולים לשמש כשדות משניים עבור שדות שכבר קיימים. הם יתנהגו כמו שדות ברירת המחדל המתאימים בתוך המערכת של פייפדרייב, ולעתים קרובות יתייחסו לפריטים בפועל ב-Pipedrive. לדוגמה, אם לעסקה יש שני ארגונים קשורים, תוכלו לקשר את הארגון הראשי לעסקה עם תכונת הקישור המוגדרת כברירת מחדל ולאחר מכן ליצור organization type custom field (שדה מותאם אישית מסוג ארגון) בשם Secondary organization (ארגון משני) תחת עסקאות כדי שתוכלו לרשום את הארגון השני. זה משמש בדרך כלל כדרך לעקיפת הבעיה מכיוון שניתן לקשר עסקה רק לארגון אחד בכל פעם כברירת מחדל. אלו חמשת השדות:
- User (משתמש/ת) – תייגו משתמשי Pipedrive מחשבון Pipedrive שלכם
שימושי עבור: עסקה קודמת או משנית או בעלי אנשי קשר, משתמשים אחרים הקשורים לעסקה או לאיש הקשר - Organization (ארגון) – מאפשר לתייג ארגון נוסף מארגוני ה-Pipedrive שלכם. אם הארגון שנוסף תחת השדה המותאם אישית של סוג הארגון עדיין לא קיים במסד הנתונים של Pipedrive, הוא ייווצר כארגון חדש.
שימושי עבור: גורמים קשורים או משניים, ארגונים שותפים - Person (אדם) – מאפשר לתייג אדם נוסף ממסד הנתונים של Pipedrive. אם איש הקשר של האדם שנוסף תחת השדה המותאם אישית של סוג אדם לא קיים עדיין במסד הנתונים של Pipedrive, הוא ייווצר כאיש קשר חדש.
שימושי עבור: קשר עם אדם קשור או משני - Address (כתובת) – כתובות מלאות המאוחסנות באמצעות השלמה אוטומטית ממפות גוגל. לארגונים ב-Pipedrive כבר יש כתובת ברירת מחדל, אך ניתן להוסיף שדה מותאם אישית של סוג כתובת בעת הוספת כתובת משנית לארגונים, או כאשר רוצים להוסיף כתובת ישירות לעסקה או לאנשי קשר.
שדה מותאם אישית של סוג כתובת יתנהג בדיוק כמו שדה כתובת ברירת המחדל בארגונים, כולל שדות משנה ויכולת Show on Map (הציגו במפה).
שימושי עבור: מקומות אירועים, מיקומי משרד משניים (כאשר נפרדים מכתובת העסק) - Phone (טלפון) – מאפשר להזין מספר טלפון של שמות משתמשים בסקייפ עם פונקציות לחיצה להתקשרות. לאנשי קשר ב-Pipedrive כבר יש שדה טלפון ברירת מחדל, אך ניתן להוסיף שדה מותאם אישית של סוג טלפון תחת ארגונים או עסקאות אם ברצונכם שמספר טלפון יופיע תחת פריט אחר.
שימושי עבור: שמות סקייפ משניים, מספרי טלפון משניים, פרטי קשר ספציפיים לארגון/עסקה
זהו! למדתם אילו שדות מותאמים אישית שניתן ליצור ב-Pipedrive
